სიცოცხლის წრე გრძელდება სიმბასთვის, ახლა ის მეფეა. სიმბას და ნალას ქალიშვილი კიარა მამასავით ინტერესიანია. მას მოეწონება კოვუ, სიმბას მოსისხლე მტრის ზირას ვაჟი. შეძლებს კი კოვუ პრინცესას გულის მოგებას?...