მას შემდეგ, რაც ლეგენდარულ კუნგ-ფუს ვარსკვლავს - ჯეკი ჩანს მიიწვევენ ზოოპარკის საყვარელი პანდას, სახელად ჰუ ჰუს, ჩუქების მიზნით. ცნობილი საერთაშორისო კრიმინალური სინდიკატი კი იწყებს დათვზე ნადირობას და უზარმაზარ ჯილდოს აწსებეს
სერიალი ფილიპ დიკის ნოველის მიხედვითაა გადაღებული. წარმოგიდგენიათ როგორი იქნებოდა მსოფლიო თუ მეორე მსოფლიო ომში ნაცისტები გაიმარჯვებდნენ? სერიალის სიუჟეტი სწორედ ამ ალტერნატიულ რეალობაში მიმდინარეობს.
დრამატული ისტორია ახალგაზრდა ქვრივის შესახებ, რომელიც გლოვობს საყვარელი ადამიანის სიკვდილს. ტრაგედიიდან მალევე ქალი გადაწყვეტს ქმრის ცხედარი სამშობლოში გადაასვენოს. ასე რომ, მთავარი გმირი და მისი პატარა ვაჟი აღმოჩნდებიან მდიდარი
დედამიწის სიღრმეებიდან მომაკვდინებელი არსებები ამოვიდნენ. მათი მოკვლა შეუძლებელია, თუმცა უცნობი მიზეზის გამო ისინი 8000 ფუტზე მაღლა ვერ ადიან. მთაში გახიზნული მარტოხელა მამა წამლის საშოვნელად ორ ქალთან ერთად მიდის საავადმყოფოში,
ფილმი მოგვითხრობს ორ მაღალკვალიფიციურ ოპერატიულ თანამშრომელზე, რომლებიც დანიშნეს ხეობის მცველთა კოშკებში ერთმანეთის მოპირდაპირე მხარეს, სამყაროს გაურკვეველი იდუმალი ბოროტებისგან თავდასაცავად. ისინი შორიდან უკავშირდებიან
ბელა ნელ-ნელა ეგუება თავის ახალ ცხოვრებას, მაგრამ მას და ედვარდს შვილის სწრაფად ზრდა აეჭვებთ... ვოლტურები საომრად მიდიან კოლინზებთან, თუმცა ისენი ცდილობენ ეს ბრძოლა აირიდონ და რენესმი სიკვდილისგან ისხნან...
ბელა სვონი და ვამპირი ედვარდ ქალენი დაქორწინდნენ. თაფლობის თვის გასატარებლად ისინი რიო დე ჟანეიროში მიემგზავრებიან, სადაც ბელა მალე აღმოაჩენს რომ ფეხმძიმედაა. ბავშვის გაჩენისას სიკვდილის პირას მყოფი, ის ედვარდის დახმარებით
სიეტლში საიდუმლო მკვლელობები ხდება. შურისძიების წყურვილით გაბრუებული ვამპირი აგრძელებს ბელას ძებნას, რომელიც კვლავ აღმოჩნდა სასიკვდილო ხიფათში. ამის გარდა, მოვლენების ეპიცენტრში მყოფი ბელა იძულებულია არჩევანი გააკეთოს ედვარდის
