ინდი ახალ ეპოქაში ამოჰყოფს თავს და თავის დასამკვიდრებლად იბრძვის სამყაროში, რომელსაც ჩამორჩა. თუმცა როცა ნაცნობი ბოროტება ძველი მეტოქის სახით გამოჰყოფს საცეცებს, ინდის მოუწევს, ქუდი დაიხუროს და მათრახი მოიმარჯვოს, რათა
სამი წელი გავიდა მას შემდეგ რაც მან უფლის აღთქმის კიდობანი დაიბრუნა. ახლა ჯონსმა დაიბრუნა ექსპონატი, რომელიც მან ბავშვობაში განძის მაძიებლებისგან მოიპოვა: ფრანცისკო დე კორონადოს ჯვარი. ჯონსი შეიტყობს სხვა არტეფაქტის-
ფროდო და სემი მიემართებიან მორდორში, სადაც უნდა გაანადგურონ ერთერთი ძლევამოსილი ბეჭედი. გიმლი, ლეგოლასი და არაგორნი კი ეძებენ ორკების მიერ დატყვევებულ მერის და პიპინს. ამასობაში ბოროტი ჯადოქარი სარუმანი საძმოს წევრებს
მას შემდეგ რაც ახალგაზრდა ჰობიტი ფროდო ბეგინსი ბიძია ბილბოსგან მემკვიდრეობით საიდუმლოებით მოცულ ბეჭედს მიიღებს, იძულებული ხდება სახლი მიატოვოს, რათა დაიცვას იგი ბოროტი მბრძანებლის ხელში ჩავარდნისაგან. ამასობაში შეიქმნება საძმო,
