ოცი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც კალიფორნიაში ლეგენდარული ზოროს სახელით დონ დიეგო დე ლა ვეგა ესპანელი დამპყრობლების წინააღმდეგ იბრძოდა. ციხიდან გაქცევის შემდეგ, იგი ბანდიტ ალეხანდროს მისი საქმის გამგრძელებლად აქცევს, რომ მისი
დისკრედიტებულ საზღვაო ფლოტის სამხედრო მოსამსახურეს შეინ ვულფს ახალი ფუნქცია აქვს: უნდა დაიცვას პლამერების ხუთი შვილი მათი ახალგარდაცვლილი მამის მტრებისგან. მათი მამა მთავრობაზე მომუშავე მეცნიერი იყო, რომლის საიდუმლო ექსპერიმენტი
ელმო მაკელროი ამერიკელი ქიმიკოსია, რომელიც ინგლისში ჩადის იმისათვის რომ მისი სპეციალური ფორმულა გაყიდოს, რომელსაც წესით "51 შტატის სტადიაში" გადაყავხარ. მაკელროის ეს ახალი პროდუქტი 51-ჯერ უფრო ძლიერ შეგრძნებას განიჭებს
ფილმი მოგვითხრობს ბილბო ბეგინსას მოგზაურობაზე, რომელიც ერთვება გრანდიოზულ საომარ მოძრაობაში, რომლის მიზანიცაა გნომების დაკარგული ქალაქის ერებორის წართმევა ბოროტი დრაკონისთვის.მოულოდნელად მას უკავშირდება ჯადოქარი გენდალფი.ასე
ადამიანები, უკვდავი ელფები, შრომისმოყვარე გნომები და მამაცი ჰობიტები კიდევ ერთხელ ერთიანდებიან ბოროტ ძალებთან საბოლოო და გადამწყვეტი ბრძოლისათვის. ბნელეთის მეუფე თავის ურიცხვ ლაშქარს ამჯერად გონდორის სამეფოსაკენ აგზავნის. თუ
ფროდო და სემი მიემართებიან მორდორში, სადაც უნდა გაანადგურონ ერთერთი ძლევამოსილი ბეჭედი. გიმლი, ლეგოლასი და არაგორნი კი ეძებენ ორკების მიერ დატყვევებულ მერის და პიპინს. ამასობაში ბოროტი ჯადოქარი სარუმანი საძმოს წევრებს